基金投資計劃書
引導語：基金是現(xiàn)在很多人都會選的一種理財方式，那么相關(guān)的基金投資計劃書要怎么寫呢？接下來是小編為你帶來收集整理的文章，歡迎閱讀！
一、市場運行評述與展望：
受股指期貨即將推出的影響，主力機構(gòu)正在進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，由于貨幣市場受到流動性緊張的影響，資金價格大幅上升，總體而言，在面臨宏觀調(diào)控壓力比較大的時期，市場心理比較謹慎。
二、政策面動向：
股票市場在大盤藍籌類股票強勁上漲的不斷推動下連創(chuàng)新高，多數(shù)基金賺了指數(shù)不賺錢。國內(nèi)緊縮政策在9月繼續(xù)密集出臺：準備金率、特別國債和利率相繼調(diào)整，這一系列調(diào)控措施從流動性等方面繼續(xù)給市場施加壓力，預計仍將有不同程度的相關(guān)措施出臺，因此，對政策方面仍應該密切關(guān)注。
三、基金配置策略：
1、10月基金投資配置建議：
配置品種
配置比例
貨幣基金
40%
債券基金
10%
股票基金
50%
2、基金投資比例配置建議明細：
風險類型
基金類型
配置比例
基金名稱
低風險50%
貨幣基金
40%
南方現(xiàn)金增利
債券基金
10%
嘉實債券
長盛中信全債
高風險50%
指數(shù)型
10%
上證50ETF
易方達50指數(shù)
銀華道瓊斯88精選
股票型
30%
封閉式
基金科匯
基金科翔
開放式
易方達策略成長
廣發(fā)聚富
富國天益價值
平衡型
10%
開放式
泰達荷銀效率優(yōu)選
3、基金股票池的表現(xiàn)：
基金類型明細
基金
名稱
一個月回報
三個月回報
六個月
回報
一年回報
今年以來
兩年
回報
貨幣
南方現(xiàn)金增利
0.4099
0.9354
1.5874
2.6668
2.1455
4.4788
純債基金
嘉實債券
1.4218
7.6278
18.3547
34.2679
25.4538
61.3117
含股債基金
長盛中信全債
3.2299
11.4217
24.38
50.7406
35.2628
84.4421
封閉式基金
基金科匯
3.4277
26.7635
76.8413
201.7805
119.8626
378.5112
基金科翔
1.2435
26.5232
79.7934
196.3353
120.1847
403.1607
股票型基金
廣發(fā)聚富
2.3287
28.2483
78.0065
171.8206
112.7441
404.0798
易方達策略成長
3.6246
37.3071
95.3682
255.3506
141.3846
509.8109
平衡型基金
泰達荷銀
效率優(yōu)選
3.4604
25.0068
62.0516
137.5441
79.805
指數(shù)型基金
銀華道瓊
斯88精選
2.8828
34.2359
87.8094
211.1924
119.5535
449.2179
[基金投資計劃書]
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